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太平洋证券-电子行业:复工复产助力经济政策推动制造业复苏,电子板块短期应有估值修复-220605

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日期:2022-06-05 23:07:32 研报出处:太平洋证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 王凌涛,沈钱  (PDF) 15 页 907 KB 分享者:yz***3 推荐评级:推荐(上调)
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研究报告内容
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  本周核心观点:本周电子行业指数上涨5.88%,456只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的424只,周涨幅在3个点以上的368只,周涨幅在5个点以上的286只,周涨幅在10个点以上的111只,全周下跌的标的23只,周跌幅在3个点以上的9只,周跌幅在5个点以上的5只。http://www.esportsch.net【鸭脖官方网站投研资讯】

  本周,在上海“解封”的情绪带动下,电子板块跟随大盘迎来了一轮可观的上涨,随着中央对复工复产,助力经济复苏的各项政策的推行与补贴的落地,接下来只要疫情不出现节外生枝的异常反复,困扰制造业生产的各种问题、包括供应链的物流、供给等难题有望逐步得到缓解。http://www.esportsch.net(鸭脖官方网站投研资讯)当下,市场对二季度的“差预期”已有一定消化,短期处在一个模糊预期的小周期内,前期超跌的电子板块应有估值修复的明确空间,提升行业评级至“推荐”。

  伴随新能源车渗透率的提升,汽车智能化趋势亦在不断推进,今年以来北京、广州和深圳等地在法规、政策等层面对智能驾驶的支持力度进一步加强,包括大砍购置税,上海放出更多牌照供给市场等等,均是对消费有较强拉动的强力政策。从后端细节来看,不管是传统车企、造车新势力,对智能驾驶、智能座舱等的重视程度在不断攀升,汽车智能化趋势有望为连接器、PCB、摄像模组/镜头、激光雷达、显示屏等诸多电子零部件提供可观的市场空间增量,随着各地政府刺激销量的补贴政策效益落地,智能汽车/新能源汽车有望成为诸多电子供应链企业下半年业绩复苏的核心推动力,这一点值得重视,建议关注汽车收入占比较高的标的,譬如兴瑞科技、电连技术、四会富仕等。

  本周,苹果WWDC全球开发者大会概念海报引发了市场对其VR/AR/MR产品的极高关注度,从外界报道推测来看,6月6日的开发者大会发布硬件产品概率较低,包括财联社报道指出或因处理器散热问题推迟至明年发布。可以看出,当下市场均在等待苹果等终端进一步改善VR/AR产品的硬件使用体验感,并完善产业链软件生态,当然,果链供应商所期待的9月节点或许才是真正的重磅时刻。

  行业聚集:调研机构Canalys数据显示,2022年第一季度,北美智能手机出货量同比增长3.7%,达到3900万部。该机构指出,得益于市场对iPhone 13的旺盛需求,苹果智能手机出货量增长19%,市场份额占比达到51%。

  集微网消息,据台媒报道,中国台湾地区“法务部调查局”今天表示,联合台北、新北等4处检察署,动员调查官百余人次,同步扫荡10家违法在台陆企或研发据点。新闻稿指出,中国大陆企业违法挖角中国台湾地区高科技产业人才已严重影响国际竞争力,中国台湾地区“法务部调查局”今年3月9日第一波同步侦办,共计查处11家违法陆企。

  集微网消息,据路透社5月26日报道,博通公司周四表示,将以610亿美元的现金和股票交易收购云计算公司VMware,这是该芯片制造商为实现业务多元化进入企业软件领域而给出的最大的出价。

  本周重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:超频三、奥来德、闻泰科技、天通股份、南大光电。

  风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

  

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