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民生证券-通信行业点评:2025年3500亿大海,元宇宙哪些产业最先受益?-220616

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日期:2022-06-16 17:35:23 研报出处:民生证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 马天诣  (PDF) 2 页 593 KB 分享者:秋天***安 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  上海发布元宇宙等四个“新赛道”投资促进方案。http://www.esportsch.net【鸭脖官方网站投研资讯】6月16日,2022上海全球投资促进大会正式举行,会上发布元宇宙等四个“新赛道”投资促进方案(以下简称“方案”),力争到2025年全市元宇宙产业规模突破3500亿元。http://www.esportsch.net(鸭脖官方网站投研资讯)

  元宇宙产业规模2025年突破3500亿元,产业协同效应明显。大会集中发布了元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案,表明上海将通过加快产业前瞻布局,努力构筑未来发展的战略优势。上海市经济信息化委总工程师张宏韬会上表示,在相关“新赛道”方案中,上海要加强对新技术、新业态、新模式的前瞻研判,明确各领域发展目标、工作路径、重点工程,为市场主体提供清晰的发展信号。我们认为元宇宙产业不仅涉及软件层面如虚拟人、NFT等应用,更需要底层算力支持,且会对数据中心、绿色低碳等产业提出更高要求。本次大会同时发布第三批13个特色产业园区,其中数字经济推出特色园区2个,绿色低碳推出特色园区2个,元宇宙推出特色园区2个,智能终端推出特色园区3个。

  元宇宙是虚拟与现实交互的重要平台,虚拟人是产业中重要一环。我们认为在元宇宙各项核心技术中,虚拟人是迈向元宇宙的第一步。根据艾媒咨询统计预测,2022年我国虚拟人市场将达到120亿元,并有望带动1866亿元相关市场。其中,交互技术与人工智能技术是虚拟人最核心能力。交互技术充当虚拟人的“外在”,人工智能则凭借算法等处理能力,充当虚拟人“内在”,因此更加强调数据传输能力以及应用场景丰富度。上海是全国“双千兆宽带第一城”,在应用场景以及数据资源上有丰富的积累,我们认为此次方案瞄准元宇宙前端技术、数字工具等方向,为打造虚拟人产业提供良好“土壤”。

  混合办公是元宇宙B端重要赛道。后疫情时代,居家+线下混合办公模式逐渐兴起。根据IDC预测,2024年我国视频会议市场规模将超100亿元,云会议市场占比近40%。本次方案提出发展虚拟现实交互终端、智能穿戴、智能家居等产品,夯实硬件、软件两大基础支撑体系,国内企业有望持续受益。

  投资建议:我们认为在流量和内容侧具备先发优势的公司有望率先受益。重点推荐亿联网络(混合办公解决方案)、中际旭创/新易盛(光模块)、平治信息(元宇宙内容+终端),建议关注视源股份(元宇宙内容+终端),掌阅科技/天地在线/腾讯音乐/云音乐(元宇宙内容创作+IP生态)。

  风险提示:元宇宙技术发展与应用落地不及预期;政策支持力度不及预期。

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